Продолжение сказочной эпопеи. 
В Волшебной стране появился новый враг: после многовекового сна пробудилась великанша Арахна. Есть в Волшебной стране чудеса, с которыми не могут справиться наши старые знакомые - Страшила, Железный Дровосей, Смелый Лев... Арахна наслала на всю страну ядовитый Желтый туман и уже готова поработить жевунов, мигунов и даже жителей Изумрудного города! Но на помощь им спешат Тим, Энни и моряк Чарли Блек, которые не оставят друзей в беде. 
Известный сказочный цикл об Изумрудном городе Александра Волкова получил новое визуальное воплощение в иллюстрациях современной художницы Анны Власовой.