После убийства Кирова в Ленинграде в декабре 1934 года террор в стране ужесточается. Выходит даже специальное постановление: следствие должно длиться не более 10 дней, и смертный приговор тут же после оглашения приводят в исполнение. Страна живет в страхе. Страх охватывает абсолютно всех. Саша Панкратов, отбывающий ссылку на Дальнем Востоке, тоже чувствует этот страх. В Москве осталась мать Софья Александровна, о ней заботится Варя. В столице строится метро, Сталину докладывают о достижениях советской техники и советских ученых. Наступает самый чудовищный год в советской истории – 1937 год, унесший миллионы человеческих жизней.